経理業務を効率化する7つの方法｜個人事業主・中小企業必見！

「経理に時間が取られて本業に集中できない…」
「毎月の仕訳や請求書管理が面倒…」

そんな悩みを抱えている個人事業主や中小企業の方に向けて、本記事では経理業務を効率化するための具体的な方法を7つご紹介します。日々の作業を見直すことで、時間とコストを大幅に削減できます。

1. クラウド会計ソフトを導入する

最も効果的なのが、クラウド会計ソフトの導入です。

• 銀行口座やカード明細と連携し、取引データを自動取得
• 自動仕訳により、入力ミスが激減
• 確定申告書の自動作成やe-Tax対応も可能

代表的なソフト：freee、マネーフォワードクラウド、弥生オンライン

2. 経費精算をデジタル化する

紙のレシートを手入力していると時間がかかります。スマホアプリなどを使えば、レシートを撮影するだけで経費登録ができます。

• 領収書の保管も不要（電子帳簿保存法対応）
• 出張費や交通費の精算もスムーズに

3. 請求書の作成・送付を自動化

請求書を手作業で作ってメール添付していませんか？
クラウド請求書ツールを使えば、テンプレートからすぐに作成＆送付が可能です。

• 請求漏れ防止のアラート機能
• 入金状況の自動チェック
• 定期請求の自動化

ツール例：Misoca、MakeLeaps、freee請求書

4. 銀行口座やクレジットカードを一本化する

複数の口座やカードを使っていると管理が煩雑になります。

• 事業用とプライベートを明確に分ける
• できれば1つの事業用口座とカードに統一する
• クラウド会計ソフトと連携しやすくなる

5. 月次で帳簿を締める習慣をつける

年に一度、まとめてやると大変です。月ごとに締める習慣をつけましょう。

• 確定申告前の混乱を防げる
• キャッシュフローの把握が早くなる
• 誤入力の早期発見にもつながる

6. 業務を外注・分担する

どうしても手が回らない場合は、経理業務の一部を外注するのも手です。

• 記帳代行、給与計算などは外注しやすい
• 税理士や会計事務所と連携すればより安心

また、社内で経理作業を複数人で分担するだけでも、負担が軽減されます。

7. チェックリストとフローを整備する

「何をいつやるか」が明確になっていないと、漏れや二度手間が起きやすくなります。

• 毎月・毎週の経理タスクをリスト化
• ルール（支払期限、経費精算の提出方法など）をマニュアル化

属人化を防ぎ、業務の引き継ぎもスムーズになります。

まとめ：経理は“仕組み化”が効率化のカギ

経理業務を効率化することで、本業に集中できる時間を増やすことができます。
まずは「できるところから1つ」改善してみましょう。